辛亥革命110周年

四十年代，青年丘子洪欲乾一番事业，故往上海发展，到上海认识到君、川两人，后往同乡勇兄妹处，以作打算。斧头帮之金九笔为歌星莉与杜老大冲突，金河帮姜老大亦介入，最后杜终被杀。警察局长康介绍洪到姜之赌场，洪因表现佳，后智退金而更被重用。因川被杀，康助洪杀金，却因此而使姜、洪关系恶化，却更欲杀勇、洪等人，却反被勇所杀，姜手下元武誓杀洪、勇。此等仇杀背后原来藏着康欲雄霸上海之阴谋，最后勇及其余党皆被杀，唯洪逃脱，洪亦知悉康之一切，故誓杀康，替勇报仇。经过一次次血雨腥风的洗礼后，他意识到，要在这个勾斗角、弱肉强食的社会中雄霸天下并非易事，但此时退出已经太晚了……。卡拉（芭芭拉·赫希 Barbara Hershey 饰）的丈夫在一场意外中不幸去世，卡拉不得不独自抚养他们的两个孩子，日子过得十分辛苦。某天夜里，卡拉遇见了科学无法解释的怪事，她被一股强大而又神秘的力量强暴了。由于事态过于诡异，卡拉将此归结于自己在做梦，但这股力量并没有就此消失，而是一而再再而三的骚扰着卡拉。 恐惧之中，卡拉向心理医生库利（Jacqueline Brookes 饰）求助，但库利认为这只是卡拉压力太大而产生的幻觉。科学无法帮助卡拉，于是卡拉转而找到了一名玄学家，玄学家在卡拉的卧室里放置了特殊的摄影器材，并且最终拍摄下了惊悚恐怖的一幕。证据证明了卡拉并没有疯，但这也意味着，他们必须要和那个邪恶的力量正面对抗。。