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刑警父亲因公殉职多年后，遗传了父亲血性的田燕（汤唯 饰）也成了警察，不过她做的是交警。上班第一天，她就因照章办事得罪了赶着出庭的大律师端木长春（田雨 饰），但后者当时没同她计较，令她得意洋洋。支队领导李队晓得事情始末后，批评她做事欠妥当，因为端木长春十分不好惹，果然，她被骂时生 出的火还没消，支队就收到法院的传票。 在李队和指导员的“唬吓”下，田燕为了不使她与端木长春的私人恩怨牵连到支队，硬着头皮找到端木长春要求和解，不想不打不相识的两人竟因此成为恋人。然而，他们的爱情之路，因为暗恋端木长春的叶卿（李佳璇 饰）的刻意作梗，充满了波折。。老千约翰尼·法雷尔（格伦·福特饰）来到阿根廷的首夜就遭遇了抢劫，幸而赌场老板巴林·蒙德森（乔治·麦克雷迪饰）出手相救。约翰尼毛遂自荐为巴林工作，并从打手做到了经理。巴林旅行归来已为人夫，其妻吉尔达（丽塔·海沃思饰）竟是约翰尼前女友……。人山人海的东京车站，角落里轻轻拔枪，面带笑容的杀手淬然倒在屋顶的十字架旁。 “格路德”，日本头号杀手组织，排名第三的皆月美有树人称“野良猫”，以身穿黑色和服，腰带饰有金边黑猫而得名。皆月生性孤僻，惟独对技击和枪术抱有恋人般的热情。她杀人，也被人杀。在接受上京小夜子的任务分配时，她意外的被组织内的人马追击，看见躲在更深的黑暗里朝她扑来的危机。 一号杀手，年老的花田五郎在京都指点皆月：组织风雨飘摇，各路潜伏的力量都在争夺控制权。要杀皆月而后快的正是二号影子“百眼”。此人精于袭击和易容，据说从未有人见过他的真面目。倔强而孤独的皆月闻言转身而去，回返途中收留了孤女韩英惠，一个和她亦友亦徒的女孩。不久英惠为人所伤，这次下手杀人的却是上京小夜子。 组织内的杀手继续原因不明的被杀死去，每人都面带诡异的临终一笑。面对危局，皆月毅然出战，向“百眼”下了战书，约定了高手...。