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在他17岁生日那天，迈克尔收到了他最好的朋友托尼的一份Ouija董事会礼物。在一次会议上，托尼使用一种被他称为“维吉尔”的媒体，无意中解开了董事会的邪恶力量。很快就出现了一波暴力杀人事件，首席嫌疑人似乎是迈克尔。他通过预感和身体体验来见证所有的杀戮。迈克尔是杀手吗?他能证明他是无辜的吗，还是被恶魔附身的人?。2003年的夏天，导演将镜头对准了自己的哥哥——在宜兰公正国小担任体操教练的林育信和体操队的七个年纪在一年级上下的小队员。这七个体操小将性格和水平各异，从亦敌亦友的同班双子座，到成绩在队中长期敬陪末座的两兄弟，还有入队晚但是进步快的队长、出了体操训练馆性格就变内向的沉默小孩，以及时常恍惚但却跟随林教练时间最长的“老队员”。镜头记录下了小队员们在课余时间辛苦的训练，还有家长以及老师对孩子们的支持和看法，间中穿插了林教练的成长经历和对体育事业的思考。经过了一年的努力，林教练带领队员们赶赴高雄参加一年一度的全国体操赛，这是检验一年来训练成果的最终考验……。