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美国青年杰克（约翰 罗宾逊 饰）为完成毕业论文，来到中国的羌寨，因误嚼有毒树叶中毒昏迷，被年轻的羌族姑娘睦（李小璐 饰）所救，杰克在寻找救命恩人的过程中，遇到了另一位羌族姑娘蓉（芦菲 饰），三人之间的挫折、误会，引起了一连串有趣的故事。。伯伦希尔魔法学院的教授永乐在图书馆偶遇了一只叫灰羽的精灵，得知精灵都是有愿望未完成才会留在世间，永乐决定帮灰羽完达成愿望。因为灰羽喜欢听永乐读书，永乐便经常与灰羽挑灯夜读，灰羽也一直听得兴致盎然，一人一精灵相处好不融洽。可没想到当永乐帮助灰羽实体化之后，灰羽竟然性情大变，为了让灰羽不再继续黑化，永乐不得不让灰羽消失在世间……。