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生活在海边小镇的向洋表面上是一个平凡青年，实际上却是一条流落人间的人鱼，他从小被向三爷收养，一直渴望能够回归族群。人鱼一族有个秘密，那就是天生双性，唯有遇到真爱后才能固定性别。白天向洋是个不起眼的卖鱼小哥，晚上他却能化身为青春靓丽的萌妹。缘分捉弄，向洋的爱情大门一次性被两个人敲响，一个是小镇镇花陆佳佳，一个是纨绔富二代付尔岱，究竟向洋会被谁打动？固定何种性别？一场别开生面的爆笑追爱之旅即将开启……。故事的舞台是制作充满梦想的动画的工作室“KOHATA动画工作室”，巴加在这间工作室里，被制作动画的人们养育成长。工作室外有浮在池子里的鸭子朋友们，巴加的每一天都幸福快乐。在一个人们都离开了工作室的夜晚，巴加不经意间望向屋外，看到了鸭子们被猫咪袭击，巴加能否拯救到朋友们呢？夜晚中不可思议的冒险现在开始！。八岁的小男孩奥达尔（Oran Creagh 饰）迷恋上了他的二年级老师佩蒂小姐（Olga Wehrly 饰），便花掉自己所有的零花钱买了一只玩具戒指向老师求婚，老师将其当成一个有趣的礼物收下。然而一天，奥达尔发现老师的手上有了一枚新戒指，因为她即将与未婚夫结婚了。怅然若失的奥达尔心中开始酝酿一个骇人的念头，就像他所爱的所有西部牛仔电影一样，他约了佩蒂小姐的未婚夫明日放学后一决生死，后者答应了并开始嘲讽这个滑稽的男孩，直到奥达尔真的从书包里掏出一把枪…… 本片曾获北爱尔兰第23届福伊尔电影节最佳短片奖，以及第83届奥斯卡最佳真人短片提名。。