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李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕。杰伊和贝丝是一对夫妇，在贝丝的癌症缓解一年后，他们进行了一次庆祝性的露营旅行，但却发现自己被困在一个狂野的疯子和一个偷皮肤的怪物之间。。菲利普（格利高里·派克 Gregory Peck 饰）是一名记者，带着儿子汤米（迪恩·斯托克维尔 Dean Stockwell 饰）和母亲（安妮·里维尔 Anne Revere 饰）来到大都市纽约，踌躇满志的他准备要在此干一番大事业。 上司交给了菲利普一个任务，撰写一系列关于美国存在的反犹主义的文章，为了能够更好地完成任务，菲利普决定假扮犹太人，切身体会一下身为一名犹太人的滋味与境遇。让菲利普没有想到的是，他的这一举动令他同女友凯西（多萝西·麦克吉尔 Dorothy McGuire 饰）之间的感情产生了裂缝，儿子亦因为父亲这一虚假的身份而遭到了同龄人的排挤与欺侮。在经历了种种挫折与困难之后，菲利普出色的完成了任务，然而，他的内心里却并不轻松。。