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福建省福泉镇的龙村，地方繁荣，百姓安居乐业。虽然仍有一些投机者夹杂其中，但地方村民受到龙村少林国术馆馆主的维护，投机者无法施展其技俩。但龙村地方繁荣倒是引起外来恶徒的垂涎。福泉镇每年一度的国术竞技比赛，优胜者可担任国术总会的总管。多年来，民防保安队队长一直被地方鼠辈何荣父子事前收买为评判员，以取巧方式得胜，使其掌管国术总会，进而向村民收取保护费。龙村少林馆主庄泰，为一少林正派宗师，务必在今年的比赛大会中争取胜利，解除村民的负担……。位于北海道的马醉村，即将被改建为机场。少年楠木亮介（神木隆之介 饰）的父亲雄一郎（三浦友和 饰）担任机场的改建任务，亮介也跟随父亲从都市转学到了马醉村。亮介清秀的面容与质朴的乡村有些格格不入，不过却找来了女孩子们的喜欢，当然也引起男孩们的嫉妒。调皮的土田公平（笹野友间 饰）为了心爱的女孩和亮介大打出手，不过两人倒因此成为好朋友。不久他们又结识了等待UFO的神秘少女柏手绯春（大后寿寿花 饰）。这个夏天因此而变得多姿多彩。 另一方面，机场营建计划受到当地村民的抵制，大人们争执不断，并逐渐波及到孩子们的世界中来……。在四·一二大屠杀的白色恐怖影响下，一些中共党员宣布退党或叛变。王自青所在的组织有十三名成员，除他以外全部叛变，他们在报上登了退党声明并加上了他的名字。王自青成了名义上的叛徒，王他决定独自为组织消灭这些叛徒。几经周折，王自青当了记者并开始了他的暗杀计划。 王自青租的公寓里住着他的好友警官杨志超和妓女绮绮。绮绮的佣人樊可人是中统训练有素的特工，受行动小组组长张丙指派监视共党嫌疑分子王自青。张丙是十二个叛徒中的一个，一次偶然的机会，他看见了正在采访的王自青。张丙知道王没有叛变，为了查出他背后的党组织，他派樊可人接近王自青。 杨志超是负责侦破暗杀社会名流案件的警官，王自青从他身上获得了不少线索。在第十一起案子发生时，杨志超知道了凶手是谁。而樊可人在与王自青的接触中对他产生了爱意，樊给张丙的报告毫无进展，致使张不再信任她。一起叛变的人不断死掉，使张丙惊恐万分，...。