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二战末期，德国的反犹政策还在坚定不移地推行着。来自马赛的犹太孩子波奈特（拉法艾丽·弗托Raphael Fejtö 饰）因此家破人亡，被送到法国的学校念书。在这里，他一直小心翼翼的保守着他的秘密，但还是因为新生的关系常常遭到同学戏弄。其中就有法国有钱家庭出身的朱利安（加斯帕尔·马奈斯Gaspard Manesse 饰）。 朱利安和波奈特成为了室友，在共同相处的日子里，朱利安发现，这个经常被欺负的男孩有着跟自己志趣相投的一面。两人的关系渐渐融洽，成了童年要好的伙伴。当朱利安从种种迹象猜测出波奈特的犹太人背景时，他没有疏远波奈特，而且还帮忙隐藏这个秘密。也许在孩子的心中，政治世界在真挚的友谊面前显得太过渺小。 然而，大人的魔掌还是侵入了波奈特的人生，保护犹太孩子的神父和波奈特都被出卖了……。一年前，劣迹斑斑的jcCallahan(Dorff)警探在一次出了岔子的毒品搜捕行动中被枪击中，然而幸运的是Callahan (Dorff)被一个陌生人所救，从而callahan 有了第二次机会去弥补自己以前所犯的错，但是上天弄人，这个陌生人竟然出来寻求复仇，他引发了一系列对一个tynl的在当地的一个tyw俱乐部攻击，callahan努力的去寻找袭击者去弥补自己过去犯的错。他不顾一切的，最后找到了这个攻击者，将其绳之以法，走上了惩治暴力的正道。历经种种，他还能当好jc和追踪攻击者，同时仍然保持他的声誉干净吗？。