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克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。 怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。。曾经，华芳凝（汪明荃饰）是红极一时的超级巨星，然而，一晃眼四十年过去，如今的华芳凝人气再也无法和当年相比，而她的身体亦出现了问题。在接受了心脏手术后，华芳凝震惊的意识到，由于自己一心扑在工作和交际之上，她和孩子们之间的关系已然坠入了冰点。 华芳凝联系上了远在台湾的大女儿潘思南（赵希洛饰），想要从她开始，重新修复彼此之间千疮百孔的亲情。在前往台湾的途中，华芳凝遇见了名为罗斌汉（刘松仁饰）的男子，罗斌汉的妻子（米雪饰）去世了，悲伤之后，他决定前往妻子的故乡台湾纪念凭吊。之后，华芳凝又结识了创作人桑上恒（方力申饰）三人之间交织出了一个有笑有泪的故事。。