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九十年代初，北京亚运会前夕。学杂技的金宝光（张京 饰）发现爷爷（李纬 饰）给驯兽厅带来一只5岁大的猩猩山山。他与妈妈进厅观看，不料发怒的山山抓伤了妈妈。被采取强制措施的山山发出惨吼，韦光赶来对山山进行安慰，通人性的山山很快平静下来。爷爷的师弟张铁汉（冯奇 饰）从台湾赶来，由于师弟没有子嗣，爷爷将长子炳辉（张驯导 饰）过继给他。宝光携铁汉孙女雪凤（刘姣姣 饰）一同到饲养室看山山，家中大人们见山山和孩子们相处和睦，便将山山带回家中驯养。铁汉欲将雪凤留在金家独自返台，此时金家无意中得知雪凤的父母遇车祸双双身亡，不仅大放悲声，决意留铁汉不要离开......。周世东与兄弟计划北上抗倭，归家却发现金龙拳馆已被横山勇所毁，师父惨亡，妻子重伤。为报仇，他击败横山勇。遵师父遗命，他投奔师姐，却遭师兄弟误解，幸得师姐付瑶解围。付瑶告知其妻病情恶化，医生诊断后称妻子已时日无多。。