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Kyung-woo自小就有视障问题，所以对UFO感到好奇的她永远不能看见自己想见的东西。在辅导中心工作的她因为夜归，每晚都乘搭尾班巴士回家。而驾驶这尾班巴士的便是PARKSang-hyun。失恋过的Sang-hyun日间是一名巴士司机，但放工后便在自己的家仿如电台DJ般主持节目。有时他会因独自主持节目而感到寂寞。Sang-hyun和Kyung-woo本来并不相识，然而某一晚Kyung-woo坐巴士坐到总站仍未下车，Sang-hyun便上前唤醒她……。安古斯（卢夫斯·塞维尔 Rufus Sewell 饰）和贝利（雷诺·维尔森 Reno Wilson 饰）在旅行途中结识了一名老水手，三人交谈甚欢相见恨晚。老水手将两人带到自己居住的城堡之中，在那里，隐藏着他引以为傲的秘密。原来，老水手曾经见过真正的美人鱼（卡拉·古奇诺 Carla Gugino 饰），不仅如此，他还费尽心机的捕获了她，将她囚禁在城堡之中。 安古斯和贝利在美人鱼身上看到了无尽的商机，他们知道，这稀世珍宝能够给他们带来无限的财富和光明的未来，于是，两人联手将美人鱼偷走了。随着时间的推移，美人鱼的确给两人带来了财富，却也将他们推向了死亡的阴影之中。。玛丽（Océane Michel 饰）是一名骨科医生，个性非常开朗的她拥有极佳的人缘，身边的每一个人都非常的喜欢她。玛丽有一个交往多年的女友芳汀（劳尔·卡拉米 Laure Calamy 饰），两人虽然相爱，却性格不合，常常吵架。最终，芳汀决定离开玛丽。 分手并没有带给玛丽太多的负面情绪，作为一个魅力爆棚的人，怎么会有空窗期可言？没过多久，玛丽就和名叫西西里（爱丽丝·波尔 Alice Pol 饰）的女孩走到了一起。和拥有复杂的感情经历的玛丽不同，西西里几乎是白纸一样，梦想成为艺术家的她一心扑在自己的事业上，这样两个个性迥异的人相爱，她们的爱情能够开花结果吗？。