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右田素夜在木村长大，就读于一所中小学混合的学校。虽然只有六名学生，但年龄各异的孩子们相处融洽。直到东京来的转校生大泽广海打破了村里的平静。面对这位同龄人，素夜表现热情，广海却十分自我，难以相处。 夏天的时候，同学们一起到海边游泳。大泽坚持走那条传言中十分灵异的捷径，素夜在捷径陷入了困境，幸好大泽出手相助。后来，素夜得知大泽是以前一名邻居的孙子，对大泽产生了好感。两人沉浸在初恋的甜蜜中，一起度过了重要的节日，可是毕业的这天还是到来了。。为了挣钱还债，Mote（Off饰）在姨妈家的小旅馆上夜班。在那里，他认识了性工作者Kat（Janhae饰），Kat与她的雇主Sun（Mond饰）发生暴力争吵。同样为金钱烦恼的两人一拍即合连同程序员Doy（Louis饰）开发了一款名为“Takkrub”的灰色应用程序。正当他们为此寻找投资时，却陷入了一起危险的谋杀案。。