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清康熙年间，一场‘拳倾天下’武术大赛上，代表满人的鳌飞﹝郭政鸿﹞与代表汉人的谭天﹝元华﹞势均力敌，惜天于比赛时遭人陷害而惨败，其父气愤过度吐血而死，天成众矢之的，变得懦弱悲观。为完成父之心愿，天开办武馆寻找传人，先后收京城捕快马不平﹝魏骏杰﹞及孤儿罗喜﹝唐文龙﹞为徒。两人后来更与天之妹谭雪﹝吴文忻﹞展开一段微妙的三角关系。 飞一直对天有所顾忌，得知他已得传人，遂命令好友平暗杀天。平不忍下手，故意将事情张扬，引起了康熙的关注。飞见事败，对平多番加害，又揭发喜为满人之身份，使其黯然离开天。飞结识汉族女子朱震南﹝梁琤﹞，两人互生情愫，并发展一段地下情。南为飞不惜与父决裂，助其暗杀朝中敌人，惜事败被擒，飞为求自保，竟然痛下毒手....。民国时期，偏远山村接连发生妙龄少女失踪事件，狐妖娶亲的传说在村中流传，村民们陷入恐慌。少年李长萧为寻找失踪的师妹洛水，卷入了一场狐影杀人的漩涡。随着调查的深入，他发现师妹竟成了村民口中的“狐妖”，而背后隐藏的真相更加扑朔迷离。神秘的老猎人九爷出手相助，揭开了层层迷雾，却也引出了更大的阴谋......。牧师丹（皮尔斯·布鲁斯南 Pierce Brosnan 饰）是个极具魅力的人，他迷住了整个小镇，并向人们承诺了美好的未来前景。与此同时，卡尔（格雷戈·金尼尔 Greg Kinnear 饰）是一个嬉皮士，一次偶然中，他发现了丹的福音新社区实际上只是丹用来实现自己的商业野心的工具而已。 卡尔偶然目睹了丹的罪行——丹杀害了一个可能妨碍他发财的教授，当丹意识到自己的所作所为不再是秘密时，他决定采取行动以保全自己。而卡尔也必须采取行动以避免遭受不公正的牢狱之灾。。