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第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王，并派出大量的强兽人军队，准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫，在甘道夫的授意下，树精保护了两人的安全，并且带他们参加树精大会，大会上，树精们讨论对待中土大战的态度：是继续当中立者，逆来顺受，还是奋起反抗？身负重任的弗罗多和山姆继续向末日山脉前进，一路上被咕噜跟踪，弗罗多依靠至尊魔戒的力量，成为了咕噜的主人，在咕噜的带领下，他们到了末日山脉的入口，黑门。就在他们准备进入之时，博罗米尔的弟弟法莫尔出现，将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机：法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……。妖族精锐“南侵大军”长驱直入，连破雪国六道铁防，仅存最后一道边防——幽燕关，城内军民却补给匮乏，日渐沦为一座死城。叶青羽、蓝天、郦金、许戈也一起来到了梦寐以求的幽燕边防，参军戍边。左相蔺争苦苦追寻了十年的“蓝血灵石”发出灵波信号，却藏着一个惊天憾地的巨大秘密。伴随着灵石的出现，叶青羽的身体有了怪诞的异象。叶青羽、蓝天、郦金组成的最牛掌剑史，肃清军纪，智慧执法，慢慢改变着雪国军队的面貌。叶青羽魔变的次数越来越多，杏儿知道这个秘密，每次都偷了刘俊卿的丹药，来救他变回人形。 叶青羽追问杏儿来路，杏儿应对不暇。叶青羽偶然看见一幅千年画像，画像里的人在别人看来就是叶青羽，唯独在叶青羽眼里，那人矮胖丑陋。郦金大胆推测——叶青羽存在转世嫌疑。。《磐石湾》:陆长海是磐石湾的民兵连长，他根据一把可疑的刀鞘，在群众的帮助下抓住了持刀前来接头的特务。这时恰是1963年的国庆前夕，敌人要在举国欢庆的时候，制造混乱。陆长海胆大心细，他紧紧抓住了这个线索，终于从特务的口中得知了敌人的行动计划。准备接应的暗藏的海匪裘二能感到势头有些不对头，便骗取了民兵海根的信任，借船逃出港口。陆长海通过对海根进行阶级教育，掌握了裘二能的行踪，改变了战斗计划。长海的妻子巧莲留恋小家庭生活，思想麻痹，险些被乔装前来借船的敌特骗过。巧莲的母亲警惕性很高，她察觉并揭露了敌人，铁的事实擦亮了巧莲的眼睛；巧莲暗示少先队员阿团为民兵报警。阿团不幸被残匪抓进山洞。陆长海率民兵救出阿团，歼灭了残敌。剩下两名匪首逃到公海的狼牙礁，长海不顾身负刀伤，跳海追敌，在狼牙礁上只身与敌人展开斗争，他利用敌人的矛盾，争取了敌副司令，将在公海上待命接应的敌二支队全部诱至礁上；他还用包伤口的血巾紧裹标灯，作为报警信号，召来我方军民，将这股敌特全部歼灭。。