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二次世界大战前夕，国际局势波谲云诡，暗流涌动，各方势力蠢蠢欲动，暴风雨的前夕分外肃杀可怖。在中国的东北地区，苏联和日本两大不同体制的国家也将迎来新一轮的较量。为了取得战局的主动性，日本特务机构根据苏联方面叛徒提供的情报，制定了暗杀斯大林的“猎熊行动”。为了粉碎关东军的阴谋，并铲除叛徒，苏共派出代号“野狼”的侦察员伊万诺维奇（别列佐夫斯基•叶夫根尼 饰）前往哈尔滨玛迭尔旅馆西餐厅，与中共的地下组织接头。哈尔滨站的负责人孙博文（邵兵 饰）负责街头事宜，然而狡猾的日本特科却一次次阻止了他的行动，孙更身陷囹圄，命悬一线。 在战争的前夕，谁人都不可信，支撑他们走下去的是各自心中不可动摇的信念……。少女艾诺拉·佩妮（Virginia Newcomb 饰）偶然在深夜进入一家破败的歌剧院，乖张吊诡的演员为她表演了六个异乎寻常的故事：《蟾蜍之母》一对美国夫妇来到法国某偏远山镇旅行，在这里结识了一个诡异的老婆婆；《我爱你》德国柏林，走到尽头的婚姻，歇斯底里的偏执男人让他的妻子再也无法忍受着无处不在的狂爱；《梦遗》饱受邪淫梦境困扰的男人，在梦与现实的夹缝中迷失；《事故》真实的死亡对于一个小女孩来说也许过于费解与残酷，然而这就是它真实的原因；《记忆收集》她杀了求死的女人们，她看见并拥有了她们的记忆；《甜食》一度沉浸在甜食和热恋中的情侣，不知不觉走到了情感尽头。。