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云落是华夏的守护神，在飞升上界时得知自己尘缘未了，随即下山找人报恩。发现楚天阔身上带着自己的佛珠法器，还染上了奇怪的煞气，原来他就是二十年前救自己的小男孩，两人一起粉碎了魔修复活的阴谋，相知相守。。孤儿海蒂（Shirley Temple 秀兰•邓波 饰）和黛特阿姨（Mady Christians 饰）生活在一起，然而黛特不愿继续在照顾外甥女，于是千里迢迢将海蒂送到偏远的善终——海蒂爷爷（Jean Hersholt 饰）的隐居之处。因失去儿子而沉浸悲伤之中爷爷阿道夫起初无视这个从未见过面的孙女，但随着时间推移，祖孙俩的感情日益加深。 但是贪婪的黛特再次返回，骗走海蒂欲将其卖给他人作女佣。天使般的海蒂和主人家的失明女儿安娜（Helen Westley 饰）培养出亲密的友情；另一方面，阿道夫也踏上寻找孙女的旅程……。一场车祸牵出一连串的阴谋，一个看似幸福的家庭，背后隐藏着怎样的惊天阴谋。丈夫的车祸让她痛心疾首，但她很快发现原本以为已经死去的丈夫，就在自己的身边，这一切究竟是如何发生的？。