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年幼的爱力克兄弟十分思念去世的母亲，不惜触犯炼金术中最大的禁忌，进行了人体炼成。可是炼成失败了，哥哥爱德华失去了左腿与右臂，弟弟阿尔冯斯失去了肉体，只能把灵魂附身在一副铠甲上。为了偿还他们自己的罪，找回失去的一切，兄弟二人踏上了寻找传说中的“贤者之石”的旅程。 几年后，一位右臂与左腿都是由“机械铠甲”替代的国家炼金术士出现在人们的眼前，他被称作“钢之炼金术师”。。里昂（米歇尔·奥克莱尔 Michel Auclair 饰）曾是一名驰骋在战场上的革命斗士，战争结束之后，他偶然邂逅了身陷险境手无寸铁的少女玛农（塞希乐·奥布赫 Cécile Aubry 饰），所幸得到了里昂的出手相救，玛农才得以保持周全。之后，里昂将玛农带回了巴黎，然而 ，战争让法国的经济整个陷入了萧条之中，里昂所赚的钱根本无法维持两个人的生活，无奈之下，玛农决定出卖自己的身体。 实际上，里昂早已经深深地爱上了玛农，看到她辗转在不同的男人之间，他心痛万分。一场意外中，里昂杀了人，玛农决定和他一起踏上逃亡的旅途，他们逃到了一片沙漠之中。。