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在日本广岛县尾道市海边唯一的一家电影院迎来了闭馆，在风雨交加的闭馆夜，通宵上映着日本战争电影特辑，有三位来看电影的青年被突然袭击影院的闪电所包围，时空穿越进入了电影里的世界。江户时代、幕末乱世、戊辰战争、太平洋战争……三人逐渐发现自己正在游览银幕中的战争电影的世界，随着战争历史的变迁，电影技术也从黑白无声发展到有声电影和彩色电影。舞台转到了原子弹爆炸前夜的广岛，三位青年能否救下他们遇到的移动剧团，改变命运？。脱离卧底生涯的锋，以为两袖清风， 惟昔日阴影挥之不去，上司、女友、老父，统统投不信任票，一次枪声， 同袍继而倒地，原是江湖的昔日好友却变成陌路人。可怕的是锋也变成了自己的敌人，内心的煎熬令可卡因成了他最直接了当的解脱。 滤镜下的灰暗色调、霓虹灯下的惨淡蓝、幻觉式FLASH BACK。是绝望观感，还是在无人境界的国度？最危险的人物，正是那个活在梦魇的自己。。一个可卡因贩子意识到他的生活即将终结，要么是进监狱，要么死亡，于是决定策划最大的一笔交易，弄完就逃离这种生活，然而局势让他不能脱身。。