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时装设计师林惠民（林子祥饰）获邀前往美国做一场时装展，他同时亦邀请了此前合作无间的模特徐竺筠（张天爱饰）参加时装展。出身中国的他想在时装展上加入中国的元素，于是决定加入广东手托木偶这一概念。在一次制作木偶时，林惠民忽然被木偶击昏，恍惚间，他看到了一起26年前的谋杀案。由于这一事件过于诡异，赞助商施继豪（谢贤饰）要求林惠民停止制作木偶以免再生意外。但林惠民没有答应，继续赶做木偶。几乎一模一样的情形下，林惠民再次被木偶击昏，这一次，他清楚看到了26年前的秘密。。电影根据真实事件改编，讲述了巴斯克历史上最伟大的神话之一：阿尔佐的巨人米格尔·华金。 故事发生在1843年的巴斯克地区，当年轻残疾的马丁战败归家时，他不敢相信自己的眼睛。马丁亲爱的兄弟华金已经变成了一个真正的巨人，但华金的身高却对经营家庭农场起不到一点帮助。为了维持家庭生计，两人踏上了冒险之旅……。