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保罗·克里伯格，一家全球头号香水公司的老板，他的职业实际就是征服女性。尽管儿子亚历山大是个花花公子，总惹麻烦，保罗仍十分欣赏儿子发明香水的天赋。不久，他开始注意到另一个天才，年仅十一岁的小学生乔诺奇，天生具有异于常人的嗅觉。保罗试图收买乔诺奇的母亲托尼，将孩子让给他。托尼拒绝卖掉儿子，但是允许乔诺奇跟着亚历山大学制香水。殊不知亚历山大对乔诺奇严厉而又独立的离婚母亲产生了好感。亚历山大与乔诺奇，合作研制出了新品香水“爱之香气”，同时托尼也对亚历山大日久生情。但是很快他们刚刚萌芽的感情就遭到了重大考验。一场阴谋正在酝酿，有人试图召开青少年法庭，将乔诺奇判给他一无是处的父亲。于是托尼计划绑架自己的儿子，以生命做赌注，同时也押上了亚历山大打算献给她的“爱之香气”…。山合いの風がよく吹く町、縁ヶ森町─。 妖怪と人と神様が暮らすふしぎな日常の中で、それぞれの喜びや悩みを胸に日々を生きる、妖怪たちや人間たち。 猫として20歳まで生きて、猫又に新生したぶちお。 行方不明の父親を気にかけながらも、前向きに生きている人間のむつみ。 代々この町を守っているカラス天狗のジロー。 まったりほのぼのした田舎町の日常の中で起こる、ちょっとふしぎで優しい、 繋がりの物語──。。第三季（共6话）。