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北京某年秋天，一起车祸肇事事件令男男女女的命运发生改变。街道服务公司经理肖克己（陈宝国 饰）在给客户送货途中救助了一名被撞伤的老人，谁知却被家属诬为肇事者，经媒体宣传后更遭到全社会的谴责。多年来始终敬重肖的银行信贷员陈晓风（吴越 饰）始终坚信肖的为人，她想方设法寻找目击证人和真正的肇事者，给肖以无微不至的关注。与此同时，晓风与未婚夫马强（李亚鹏 饰）的关系却发生了微妙的变化，两人渐行渐远。在此期间，记者许文正（胡军 饰）也加入到追查真相的行列中来，他全身心投入，和女友刘芸（夏力薪 饰）的爱情则直线降至冰点。 真相大白之日，所有人的命运都或多或少发生了变化……。夏琳（徐静蕾 饰）是一名杂志社记者，聪明漂亮，身边不乏追求者，却因种种原因一直单身。与她形成鲜明对比的是其母亲朱美娥（潘虹 饰），已经历经了三次婚姻。偶尔收到的匿名情书让夏琳为之心动，也让她对这个写信人产生了莫名好感。随着几个男人的陆续出现，夏琳的生活发生了改变。一个是风流倜傥的严春生（莫少聪 饰），他生活情趣浓厚，属于情人类，另一个是下岗工人小东（倪志强 饰），属于勤俭持家的伴侣型，第三个是旧情人金鹏程（严宽 饰），最后一个是餐馆杂工雷涛（刘耕宏 饰），他浑身充满了阳刚之气。游走于四个男人之间，夏琳却不知该如何选择......。齐什是波兰东部一座小村庄里犹太铁匠的儿子，他天生身体强壮，成了远近闻名的大力士。作为小弟弟心目中的英雄，他勇敢地击败了某马戏团的大力士，赚了一笔小钱，并被德国一家剧院的经理相中，邀请他去柏林一闯天下。 1932年，淳朴天真的齐什来到这座繁华的大都市，既新鲜刺激又备感陌生。此时的柏林，正处在各种政治势力明争暗斗、风云变幻莫测之际，一股暴雨将至的危机感笼罩在城市上空。希特勒的掌权、纳粹分子力量的膨胀，更令一种不安的情绪在空气中悄悄扩散。 齐什在一座夜间剧场找到了工作。经理豪森自称为被流放的丹麦贵族，是个野心家，灵敏地嗅到了纳粹的企图，于是刻意迎合以趁机在乱世中大捞一把。除了从事魔术表演，他自称为预言家，不断地通过舞台表演勾勒纳粹的"鸿图"，博得了一大批高官的宠爱，他的剧场亦成为当时柏林名流聚集之地。不过他并不满足，齐什成了他妄图在未来纳粹政府高层谋权的一粒棋子。豪森把齐什化装成日尔曼的民族英雄齐格弗里德进行表演，迎合纳粹分子的文化策略，一时间剧院门庭若市。同时随着反犹主义甚嚣尘上，豪森也小心翼翼地掩盖着齐什的身份。 虽然成为了柏林最受欢迎的明星，但齐什内心的单纯却使他越来越难以继续这种虚伪谄媚的生活。身处浮华的上流社会，他向往怀念的则是田园牧歌式的家庭生活以及家乡的亲人。此间齐什爱上了剧院的女钢琴师玛莎，然而她却是豪森的情人，并饱受虐待。 齐什感到自己从事的表演是对民族的背叛，也是在欺骗自我。终于在一次演出中，他在纳粹观众面前公然宣布了自己的犹太身份，顿时惹来一片混乱。同时他鼓励玛莎摆脱豪森的控制。豪森失去了昔日的荣耀，最令人意外的是，经过玛莎的指控，他的真实身份竟然是捷克的犹太人。 齐什潜回波兰的故乡，警告人们德国法西斯势力正扩张中，并鼓舞大家团结起来为保卫祖国而战斗……。