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爱丽丝（米瑞·伊诺丝 Mireille Enos 饰）本以为能够和未婚夫本杰明（彼得·克劳斯 Peter Krause 饰）携手步入婚姻的殿堂，哪知道就在这个节骨眼上，本杰明居然卷走了数百万美元巨款一走了之音信全无。 安德森（罗丝·洛林斯 Rose Rollins 饰）不仅是爱丽丝最信赖的朋友，亦是最得力的合作伙伴，在两人共同创立的侦探事务所中，聚集了行业内最顶尖的侦探们，个性大大咧咧不按常规出牌的丹尼（Jay Hayden 饰）、高智商黑客索菲（艾维·约斯特 Elvy Yost 饰），在几人无间的合作之下，事务所屡屡破获奇案。与此同时，爱丽丝一刻都没有放弃过对于本杰明的追踪，同样追在本杰明屁股后面的，还有精明的FBI探员朱尔斯（雅基·伊多 Jacky Ido 饰）。。三十年代的上海鱼龙混杂，在战争阴云下呈现一派各方势力交错的情景。出身闸北贫民区的黄大刚为了夺回做了歌女的心上人小珠，带领一班兄弟闯荡，打出了自己的名号。这时爱国运动正如火如荼，小刀会骆子兴等人诛杀汉奸不遗余力，日本人多方渗透拉拢，上海公董局总办魏廷炎与日本人多有勾结。黄大刚为了得到小珠，拜入魏廷炎门下，为其担任先锋四处拼杀，终于做大，抱得小珠志满意得。与此同时，小刀会骆子兴等将暗杀目标锁定为和日本人勾结的魏廷炎。黄大刚心爱的小妹玉瑜与骆子兴偶然结识后对其一见钟情，希望能够加入小刀会厮守在骆的身边。黄大刚因不满魏廷炎利用小珠而与其翻脸，骆、黄两路人马为国仇家恨誓取魏廷炎性命……。