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影片讲述了三个性格迥异却情同手足的兄弟，在一家电影制作公司做道具师，老大宋戈，比猴还精，老二小风，单纯正直，老三阿正，幽默感性。三兄弟因财务纠纷与电影投资人的相好骄阳共同陷入了一起无厘头谋杀案，并发生了一连串歪打误撞、笑料百出的故事。。公元300年前后，吐谷浑部落公主可鲁克与家奴托素相恋，却遭到部落首领的强烈反对，托素为了追求自己的爱情，只身涉险去西凉，可鲁克亦追随而去，历尽万般艰辛和磨难，最终感动天地汇聚成两片湖水。。