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20多岁的Na-young（全度妍 饰）生活工作都十分稳定，但她与母亲的关系不太好，两母女无法亲近。可是父亲的突然离去让他们的家失去了平静。她离开了母亲，到了父亲曾经生活过的小岛，在这个美丽的小岛上，她竟然遇到了一个与自己样子一模一样的少女Yeon-soon。Yeon-soon的快乐与Na-young的失落成为了鲜明的对比。相处下来，Na-young发现了Yeon-soon的真实身份，令她惊讶不已。。紀錄片導演班博曼原本想拍一部關於80年代紅極一時的魔術師「犀利喬納森」(The Amazing Johnathan) 的紀錄片。但當被拍者反客為主，故佈迷陣把導演耍得暈頭轉向，這個亂局可以怎樣收科？事緣最初喬納森被診斷患上心臟病，只剩下一年命，被迫退休；但三年後，喬納森死唔去，決定東山再起。導演班博曼於是決定追蹤拍攝他的復出巡迴表演，豈料喬納森突然玩嘢，將班博曼殺個措手不及，令拍攝工作遇上許多未知數和障礙。但班博曼將局面扭轉，順勢進一步探討何謂真相，何謂假象。看來導演才是真正的魔術師，化腐朽為神奇把差點爛尾的紀錄片起死回生！。