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Laughing（谢天华 饰）本认是警方的卧底，但政因为一择宗贩毒案件，被警司潘SIR（黄日华 饰）追捕。 其实Laughing加入警队之前，本就是个黑帮成员，一直跟随其老大一哥（黄秋生 饰）在道上打拼。一哥对Laughing照顾有加，Laughing视一哥有如亲兄。一哥为了保护自己的地盘及非法生意，竟要求Laughing投考警队，让他可以掌握警方行动。 Laughing在警校成绩优异，可惜天意弄人，他根本没机会待在警队，因为反黑警司冼SIR（元彪 饰）被Laughing的黑道气味所吸引，竟指派他做卧底探员。就这样，Laughing竟成了"双重卧底"，一哥也乐得Laughing被送进社团去对付自己的同门座头（吴镇宇 饰）。在这已经复杂的状况下，一件事情令Laughing的处境更复杂，他竟爱上了座头的妹妹Karen（陈法拉 饰）。 面对法治、恩义、感情的抉择，Laughing将如何自处？无论选择哪一边，都是一场变节，Laughing最后将投向哪一方？。朴万秀（甘宇成 饰）即使在没有摄像头的马路上开车，车速也决不会超过60。面对妻子提出离婚和老板炒自己鱿鱼之后，一贯的本分规矩做人的他终于在一连串的爆发式行为之后，挑衅性的在一块“禁止小便”的告示前当街撒尿。朴万秀第一次也是惟一的一次出格行为居然被警察给逮个现行，良好市民朴万秀在警局遭遇送上门来让警察逮捕他的梁澈坤（金秀路 饰）。梁澈坤是一个与朴万秀截然相反的，说话大声、喜欢无理取闹的梁澈坤是一个可以把监狱当成避难所的人，出入警局更是他的家常便饭。一个着急回家处理和老婆的问题，一个着急进监狱享受免费的晚餐，再加上一大帮“公正严明”的警察，一个让人啼笑皆非又略带悲情的故事就此拉开序幕。。