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老一代唢呐艺人焦三爷是个外冷内热的老人，看起来严肃古板，其实心怀热血。影片表现了在社会变革、民心浮躁的年代里，新老两代唢呐艺人为了信念的坚守所产生的真挚的师徒情、父子情、兄弟情。。该剧以多角度探讨视角、偏见和创伤等问题，其灵感来源于一对中西部夫妇收养了一个患有罕见侏儒症的女孩的令人不安的故事。然而，当他们开始将这个女孩与自己的三个亲生孩子一起抚养时，女孩的年龄和背景却变得扑朔迷离。。尹智姬(金圭丽饰)从小自焚开始痴迷于巫术。在认识到可以利用男人得到想要的东西的事实之后，她开始通过整容改变长相，甚至伪造姓名、学历、身份，过着完全不同的生活。在这种情况下，尝到权力滋味的尹智姬终于陷入了要将大韩民国掌握在自己手中的野心之中，PD郑贤洙(安内相)和报道记者们在追踪迅速跃升为大选候选人的检察官出身的政治人物金硕一和她的过程中，对两人之间可疑的连接环节产生了强烈的疑惑，但越是接近可怕的真相就越是危险。。。。。。。