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米兰的汽车厂车间主任尼奥（Alberto Sordi 饰）准备利用半个月的假期回西西里老家度假，临行前，他的上司托他给西西里的黑手党头目文森佐带一份礼品。尼奥与妻子玛塔踏上家乡的土地后兴奋莫名，他介绍自己庞大的家族给妻子认识，那些旧日朋友有些死于枪杀，有些正在牢里，还有极少数人因为背叛朋友而成为乡民眼中的行尸走肉，剩下来的那些相识则对尼奥的“米兰味”稍有提防。尼奥拜见文森佐，得到了这位黑帮老人的认可，曾经的战乱年代中，尼奥是文森佐的得力手下。玛塔用自己的努力得到了家人的认可，尼奥也找回了和家乡传统契合的心态。某天夜里，尼奥被父亲叫醒，受命执行一项黑手党的暗杀任务…… 本片获1963年圣塞巴斯蒂安国际电影节金贝壳奖。。大阪南部，松之木组·平川组行动队长橘孝（石橋凌 饰）在餐馆刺杀敌对组织佐藤组·北心会会长，随后自首，入狱十年。服刑期间，外面的世界发生巨大变化。橘孝的妻子带着女儿改嫁，《暴对法》的颁布也迫使黑帮尽可能用和平的手段摆平纷争，赚钱成了首要目的。出狱后，橘孝虽然受到热烈欢迎，但崇尚古派仁义的他显然成了多余之人。落寞之时，他结识了应召女郎田岛雪（沢木麻美 饰）。雪的男友是隶属北心会的一个粗暴男子，橘孝出手相助，险些引起两派纷争，最终被平川组若头和若头助理沟桥（北見敏之 饰）压下。沟桥从事高利贷和高尔夫球场开发等事业，暗中则和隶属佐藤组的出方组合做毒品生意。 橘孝深陷其中，深感痛苦，他决定退出黑道，寻找新的生活……。