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靠替人送车为生的司机小王在公路上偶遇搭顺风车的莫莉，因对莫莉生出好感，他随莫莉去找其“黑社会”男友阿东，不久，两人目睹阿东“黑吃黑”，小王不幸成了阿东手上的人质，后在警方的追踪下，阿东逃亡，并将莫莉托付给小王。警察审问小王和莫莉一番后，无果。 自此，莫莉接连不断地收到阿东的传呼，但每次她和小王赶到呼机上指示的会面地点时，都不见阿东的人影，在莫莉绝望之时，阿东留言要她去他的家乡。在阿东的家里，莫莉只见到阿东的遗物，并从中看到了阿东对她的爱和歉疚。。黑帮洪兴社与敌对帮派谈判破裂，双方大打出手。洪兴老大李坤混乱中被刺，重伤身亡，社团顿时一团混乱。留学并定居美国的李万豪（周润发 饰）携妻儿回港为父奔丧，在众老叔苦苦哀求下无奈出任龙头一职。虽生在黑社会家庭，但万豪自幼不参与社团事务，更对江湖上的规矩与利害一无所知，因此一系列改革举措招来了其他帮派的攻击与不满。 决意返美的万豪推举老成持重的谢胜（陈惠敏 饰）担当老大，此举却引来少壮派头目杨港（张耀扬 饰）的不满。内忧外患，处在过渡期的洪兴社风雨飘摇……。