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程浩、姚家诚和杨志标是生活在同一个村庄的不良少年，三人整日厮混在一起，日子过得浑浑噩噩但也充满了快乐。终于，胡作非为惯了的三人捅了篓子，程浩自愿出头，为姚家诚和杨志标顶罪，最终进入了少年感化院。 程浩的义气感动了姚家诚，他发誓从此不再乱来，好好做人，可是，杨志标却并不这么想，恰恰相反，他做的坏事越来越大，最终成为了毒贩，三人就此分道扬镳，不再联系。出狱后的程浩，无论是感情还是事业都十分不顺，一次偶然中，他同杨志标重逢了，一拍即合之下，两人走上了运毒贩毒的不归之路。。讲述一位有抱负的公务员兼儿童故事作家（朴智炫饰演）故事，毕业后梦想写儿童故事，但被分配到青少年保护队，被迫每天看色情片。更糟糕的是，他被迫写一部成人网络小说。。