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1918年事变后，日军占领下的奉天。孟镇德（郑浩南 饰）赌场内，凯旋大舞厅的老板李菁（胡慧中 饰）急忙来找孟镇德，告诉他，舞厅歌女美顺从日本黑道头目古马那里获悉，运送军火的汽车明天下午4点去哈尔滨。次日午后，孟镇德率全副武装的弟兄袭击了军火车。奉天的街道上，日本浪人凌辱百姓，被一位叫李上大的壮汉打得跪地求饶。原来，李上大是来奉天寻找失散的恋人美顺的。他绝没想到，如今美顺已成了凯旋大舞厅红极一时的歌女，并被日本黑社会古马会长霸占为情妇。日本浪人到赌场寻衅，被孟镇德赶出场，此举令古马十分恼火。几天后，古马派负责地片的小林（程天赐 饰）带人将孟镇德杀害。一天，李上大在街上痛打了施虐的小林，被老百姓誉为英雄，并冠以“奉天三虎”的美称。奉天抗日志士成立了一个组织，拥戴李上大做领袖。一名日本记者在舞厅侮辱舞女遭到李上大的教训，李菁非常感激，忙备酒款待。美顺被叫来作陪，一对失散多年的恋人在异乡得以重逢。古马派人刺杀李上大未遂，李菁将身负重伤的李上大救出，并通知了美顺。一对热恋的情人含泪相拥，诉说思念之苦。美顺从古马口中得知，近几天将有大批无辜同胞被运往哈尔滨供做细菌实验。美顺忙用电话通知李菁，结果被暗探发现。尽管第二天劫车成功，美顺却被捕入狱。后来古马得知李菁参与劫车，便一次次谋害李菁。李菁被逼无奈，找李上大联手剪除古马。李菁和李上大等人潜入古马总部，不料古马防范在先，使他们陷入重围。美顺也被当做人质。美顺鼓励李上大英勇杀敌，她自己却惨死在乱刀之下。古马举刀刺向李上大，被李上大飞脚将战刀反踢进古马腹中。李上大、李菁刚刚杀出古马总部，一队荷枪实弹的日本兵拦在面前，枪战中，李上大、李菁壮烈献身，但他们的英名与日月同辉。。本作的主人公是一位名叫津崎青叶的女孩，她明亮开朗，富有朝气。某天，津崎青叶突然被神秘人士绑架，并被带到南美洲委内瑞拉一个叫做“天使”的组织里。在那里在，津崎青叶被迫成为了叫做“人机”的巨型机器人兵器的驾驶员。而青叶的好朋友黄坂露伊，也作为莫利比特2号操纵者被一起卷进了战斗中。 三年之后，世界各地都出现了瞬间将整个城市毁灭的可怕事件，实际上，这是一个名为基姆的组织使用“人机”对世界各地进行攻击所造成的。为此，“天使”展开了对该组织的追击。另一方面，在日本东京，失去了三年前全部记忆的女孩赤绪为了保卫朋友们，加入了“天使”，同基姆展开了战斗…… 【STAFF】 監督 ：　むらた雅彦 シリーズ構成 ：　荒川稔久 キャラクターデザイン ：　細田直人 メカデザイン ：　田村勝之 美術監督 ：　小坂部直子 音楽 ：　川井憲次 音響監督 ：　若林和弘 アニメーション制作 ：　フィール。一名蹩脚的魔术师使出生平最厉害的招数：在警方突袭时，不小心把一名通缉犯给变不见了。这下好了，他得为此付出代价。。