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精神分裂的细辉（张家辉饰）假释出狱。当年，他一人砍死几十人，却因遭警察（廖启志饰）冷枪而被捕。29年后，老帮主已死，新帮主候选人有两个：箭猪与彼得（谭耀文饰）。前者好色胆小，后者心机颇重。叔父们想挺箭猪上位，让他去接细辉出狱，拉拢他对抗彼得。箭猪准备给细辉接风，后者非但不领情，还当面救走了箭猪要对付的三个人:皮条客蛋挞（王晶饰）、妓女大凤（莫小奇饰）、小凤（孟瑶饰）。原来，大凤是蛋挞手下的妓女，曾受到箭猪强暴。当她得知弱智的妹妹小凤被拐骗到香港，便奋不顾身前去营救。为此，得罪了箭猪。细辉带她们回自己家，细辉的母亲（鲍起静饰）已经老年痴呆，认不出儿子，却倍感亲切。此后，细辉和大凤产生了感情，然而他却成为了帮派的焦点，而且被枪王盯上了……。喜欢捣鼓新鲜玩意的刘京伦是丰泰照相馆的伙计，偶然一次机会认识了来北京放影戏的英国人雷门，银幕上会动的影像让这个年轻人着了迷，于是他背着掌柜和亲人跟着雷门一起拍影戏、放影戏。影戏的放映抢了伶界大王“谭贝勒”的热闹，不过他依然对这种洋人的玩意嗤之以鼻。在进宫给慈禧太后祝寿时，放映机意外爆炸，雷门因此被赶出中国，刘京伦心灰意冷，只能重回照相馆当伙计。后来，雷门从英国寄来一些胶片，记录着他们当初在街头巷尾拍摄的日常生活，刘京伦对于影戏的热情又重新被燃起。后来，便有了中国的第一部电影《定军山》。。深入探索老鼠令人咋舌的世界，见证它们在不同环境的强韧生存能力，如何在人类史上带来灾难。。