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这一集中，食死徒开始肆无忌惮横行于麻瓜和魔法两个世界中，霍格沃茨内忧外患，危机重重。邓不利多带着哈利辗转找到隐居多年的霍拉斯·斯拉格霍恩，请他出山接替斯内普担任魔药学的老师。霍拉斯曾经教授过无数优秀的学生，而汤姆·里德尔——伏地魔——正是他最出色的一名弟子。邓不利多深信霍拉斯保有伏地魔不死身的秘密，他希望哈利能够说服霍拉斯。 另一方面，德拉科·马尔福宣誓效忠伏地魔，他想方设法将食死徒引入霍格沃茨。而此时，罗恩、赫敏他们却还沉浸在青春的躁动中，全然不知黑暗正渐渐逼近……。正琳（金清 饰）和丈夫离婚多年，同女儿佑珍（赵允熙 饰）住在一起过着相依为命的生活。这么多年来，一直独身的正琳偶尔也会感到寂寞万分，察觉到了母亲的尴尬与困惑，体贴的佑珍在母亲生日那天送上了一份特殊的礼物。之后，正琳偶遇了曾经的初恋情人，两人相见恨晚旧情复燃，正琳能够迎来自己的第二春吗？ 佑珍和男友秉锡（金东旭 饰）的感情十分要好，而秉锡却遭遇了人生的低谷，无法忍受父母长期不和的他选择了离家出走，甚至不惜去做牛郎以维持生计，对于这一切，佑珍一无所知。正琳和初恋情人，佑珍和秉锡，一场意外将四人的命运紧紧联系在了一起。。