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恩里克（费雷•马丁内兹 饰）和伊格莱西奥（弗朗西斯科•拜奥拉 饰）是教会学校的同学，更是一对同性恋人。学校的莫雷神父以留下恩里克为诱饵占有了伊格莱西奥，但最终恩里克还是离开了教会学校。这对同性恋人也就劳燕分飞。 成年后的恩里克已是一名大有前途的导演。一天，伊格莱西奥带着名为《旅途》的剧本找到了恩里克，希望自己能出演男主角。剧本描写的就是他们的成长经历加上想象的成年经历，恩里克对剧本十分感兴趣，但却不同意由伊格莱西奥出演。 当恩里克来到伊格莱西奥的家乡时，秘密一幕幕揭开……。阿格斯顿年过五十，在工作了半辈子的能源工厂大裁员中，不幸失去了饭碗。怀着渺茫的希望，他悠闲的穿越东欧希望找到一份工作，并实现自己想要钓到大鱼的愿望。然而在波罗的海边，他发现：自己除了被裹挟着海盐的风吹透的寒冷之外，一无所有。在异国的旅程里，他深深陷入充斥着怪异事件的海洋。一路皆是萍水相逢：友好的人、钻营的人、诡异的人，以及一只被做成标本的天生没有耳朵的兔子。海浪漫过沙滩，再慢慢退潮。后浪把前浪拍在沙滩上。海在此诞生，绝不会在此终结。。