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本季故事发生在2016至2017年，以当时的美国大选为背景。在密歇根州的一个小镇上，艾丽·梅费尔-理查兹（莎拉·保罗森饰）经营着一家餐馆。自从特朗普上台后，艾丽抑制已久的各种恐惧症就逐渐显现。她开始在家中受到小丑的惊吓，但警察和她的妻子艾薇（艾丽森·皮尔饰）都认为她的精神出了问题。尽管艾丽在心理医师鲁迪·文森特（夏安·杰克逊饰）的帮助下一直在服用药物，但她时不时的惊慌崩溃影响到了与妻儿之间的感情。新请的保姆温特·安德森（比莉·洛尔德饰）为艾丽的儿子灌输暴力的思想，古怪的新邻居哈里森（比利·艾希纳饰）和梅多（Leslie Grossman饰）不断为艾丽制造困扰，艾丽成为了某些人的目标。 在小镇的另一边，极端右翼凯·安德森（伊万·彼得斯饰）是特朗普的拥护者。他的目标是统治世界，第一步则是成为市议会议员。他组织了一个邪教，在镇上制造谋杀案件，一边戴上面具...。露娜是一名年輕的外籍移工，被雇用來照顧失智老人正雄。神秘的年輕人阿德用正雄孫子的名義住進這個家裡。白天，他們各司其職，晚上在四坪半的房間裡則成為秘密的戀人⋯⋯。影片沿袭了吉勒莫·阿里加独步天下的多线叙事手法，通过纵横交错的情节展现了五位主角不同的生活遭遇。波特兰一个名叫西尔维亚（查理兹·塞隆饰）的女人，一直在童年时不慎犯下的罪孽阴影中不能自拔，期待与家人和解的她试图寻找新的出路；生活在墨西哥边境小镇的16岁女孩玛利亚娜，想尽办法让感情破裂的父母重归于好；一对恋人吉娜和尼克不幸陷于难以自拔的地下情之中；小女孩玛丽亚则帮助自己的父母彼此宽恕，找到真爱……这五人都在自己的痛苦中实现着自我拯救，最终找到了生活的真谛。。