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在残酷的美人鱼战争之后，分裂但曾经伟大的伊利亚特城被黑暗势力包围。被臭名昭著的地精猎人分散了注意力。 一个手上有仇杀的致命杀手，负责维持和平的守护者对诡计多端的地下城市行会视而不见，结果令人恐惧，因为亡灵开始崛起。 在这座充满恶意和腐败的城市里，死神本人被迫结成伙伴关系，把事情掌握在自己手中，给在海上最后一次袭击中丧生的精英战士阿提克斯一个回到生者之地的机会。但是这份礼物不是没有代价的…。少年亚当是个害羞的少年，他的姐姐性格与他截然相反，姐姐住在纽约城里，支持变性人和同性恋权益。亚当在姐姐家过暑假期间，开始和一位他梦寐以求的女孩交往，但世事弄人的是女孩是以为他是变性人的前提下才喜欢他的。不敢道破事实的亚当左右为难⋯⋯。