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M城乃东南亚名城，风景优美，唯独美丽的背后却隐藏了冷冷的杀机。在城中秘密组织了一个名为八百龙的部落，其下大批高手，其中有天龙、红龙、蓝龙、黄龙等。而梦娜武功最为突出，杀人手法更是干净利落，组织不许谈及儿女私情，天龙虽然喜欢梦娜，但因组织纪律严明，故只能将爱火深深的埋在心底。 城中向来是仇家雄霸江湖，黑白两道均慑服于他们势力之下，天龙和梦娜奉族长TAKA之命刺杀仇老爹。他们杀仇老爹时，竟给一名摄影师拍摄了他们杀人片段，而组织因安全受到威胁，既下令天龙与梦娜去找TAE取回照片，必要时可格杀勿论。。叶苏在仙界当孤寡仙帝，听闻下界无情宗给弟子发老婆且盛行杀妻证道，色心大起，以微服私访的名义下凡，伪装成为了无情宗一名低级弟子，结果开局就被宗门大师兄当成绿毛龟给他发了最漂亮的老婆。。本片跟随第一部的内容继续下去，陈真的弟弟叫陈善。开场送葬一段胡琴和板鼓，感觉要唱起来，电影刻画的日本人阴险毒辣，陈善的英勇无畏的爱国精神，法租界警探的心理揣测，精武门人物被屈受辱等细节更是淋漓尽致。结尾的打斗明显不是太狠，没有双截棍的精彩片段真是可惜，罗烈还在最后表演了一回没有血腥场面的切腹。而结局是很美好而又悲惨的。。