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二十世纪三十年代初，因叛徒出卖，我上海地下党组织遭到严重破坏，革命事业陷入一片白色恐怖之中。我党情报员马天目刚从法国归来，临危受命，在上级吴崇信的领导和党小组同志的配合下，以法租界洋行经理的身份为掩护，对敌展开了惊心动魄的斗争，完成了一个又一个不可能完成的任务——从法租界巡捕房监狱里救出重要同志，在重重封锁下把烈士遗孤安全送出上海，卧底国民党特务组织复兴社取得机密情报，智截汪精卫政治献金为我党获取重要经费，巧妙炸死叛徒完成上级交付的锄奸任务。。清晨的阳光透过百叶窗照了进来，让这间老旧的木屋焕发了几多温暖。小小的卧室内，身材魁梧的熊先生正摆弄手中的八音盒。许是工作了太久，他的眼镜干涩无比。熊先生站起身，背后的床上还留着她和夫人携手安眠的印记。他推开隔壁的房门，儿子已然外出，墙上三口之家的合影让他凝望许久许久。吃过早饭，熊先生带着修好的八音盒表演箱出门。他来到小镇的最中央，摇晃手中的铃铛。看看已有路人围拢过来，他打开八音盒开始表演。那里讲述的都是他和家人们一段难以忘怀的铭心往事…… 本片荣获第88届奥斯卡电影节最佳动画短片奖。。几年前，吉米·霍普(Jimmy Hope)的妻子去世了，他一直在挣扎着继续生活，无论是在工作还是在家里，他正试图以单亲父母的身份抚养他的两个女儿。菲斯·特利(Faith Turley)最近离婚了，她正尽最大努力从离婚的痛苦中恢复过来，但她的生活之梦--她的舞蹈工作室,正处于被关闭的危险之中，这加剧了她的麻烦。需要筹集资金挽救她的工作室，菲斯参加了一个“Pro and a Schmo”舞蹈比赛，现在必须找到一个舞伴。 吉米的女儿德米特拉每晚都祈祷她的父亲能在舞蹈比赛中与费思搭档，因为当她向上帝祈祷“我们的房子需要一个妈妈，而我们的爸爸需要一个爱他的人”时，上帝听到了她的祈祷。吉米和费思成为舞伴，在接下来的几个月里，无论是在舞池里还是在舞池下，她都教会他要有希望，再一次，他帮助她再次拥有信仰，他们一起学习如何再一次去爱。。