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托马斯年过五十，一次机缘巧合之下，他回到了阔别已久的家乡，让他没有想到的是，自己竟然意外的穿越回了四十年前，衰老的灵魂回到了年轻的身躯之中，记忆深处似曾相识的回忆和景象如今栩栩如生地展现在了托马斯眼前。 就这样，托马斯得以重新见到了母亲安娜和父亲布鲁诺，久别重逢的喜悦平静之后，他决定做一件他早就想做的事情。曾经，布鲁诺抛弃了安娜，而这一次，托马斯要利用这个千载难逢的机会改变这一历史。然而，无论怎样努力，父亲还是离开了，但是，这一次，托马斯终于知道了父亲做出这一选择的真正原因。。一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。。