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法兰基（杰克•麦克艾尔 饰）随母亲莉兹（艾米莉•莫迪默 饰）与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童，聪明懂事，对父亲充满期待。他经常给船员父亲写信，还挂着父亲所在的船的航海图。可是他不知道，一切都是母亲的善意的谎言，虚构了父亲的一切，事实上他们到处搬家就是想要摆脱父亲残酷的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”都是莉兹所写的，为了就是不让儿子难过。 法兰基得知父亲的船即将靠岸了，想见父亲一面。莉兹没想到真的有这样的一艘船存在又不忍心告诉儿子所有真相，只好在朋友的帮助下找了一名陌生男子（杰拉德•巴特勒 饰）假扮父亲，可爱的法兰基很讨他的喜欢。 他们三人相处愉快，正当“丈夫”要离开，莉兹告诉了他法兰基的失聪是因为真正丈夫的施暴。而他们之间也似乎有着若有似无的感情。 莉兹拒绝了即将逝世的丈夫戴维要见儿子的要求，不久她便告诉法兰基，父亲已经逝世了。莉兹又取得了儿子的信，原来聪明的法兰基已洞悉一切……。20世纪90年代末，两个由未成年少女组成的组合t.A.T.u.风靡俄罗斯乃至全世界，少女高亢的声线和挑战禁忌的歌曲引来了无数的粉丝，也让原本没有交集的人们走到一起。通过t.A.T.u.，居住在俄罗斯某个偏僻小镇女孩拉娜（米莎·巴顿 Mischa Barton 饰）在网络上结识了生活在美国大都会的女孩珍妮（珊特尔·范圣滕 Shantel VanSanten 饰）。二人相约在莫斯科见面参加偶像的演唱会，谁知门票是伪造的而无法入场。 原本的计划泡汤，两个女孩便在光怪陆离的莫斯科展开周游，见识了各种各样的人群，体验着一段前所未有的经历，也在彼此心中留下最刻骨铭心的回忆……。