唐山皮影戏

時值1870年代法國，年輕貌美的羅莎莉與眾不同，她心中隱藏著一個秘密：自出生起全身上下都長滿毛髮。為了不被當成異類，她不僅每天除毛，更極力隱瞞自己的「特徵」，直到毫不知情的酒館老闆亞伯，看上羅莎莉的嫁妝決定娶她…。當亞伯發現羅莎莉的秘密，還能夠欣賞她天生的樣子，和她共度一生嗎？。歌舞伎艺人岚驹十郎（中村雁治郎 饰）率领他的剧团来到志摩半岛的小镇，早年间他曾来此演出，并和当地的女子阿芳（杉村春子 饰）结合生下一子。多年来，他无论身在何处都不忘接济阿芳母子，虽然欣喜儿子阿清（川口浩 饰）的成长，却不愿让他知道这层父子关系，只以叔叔的身份陪伴在他的左右。 剧团长时间驻留小镇，生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶，驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子（京町子 饰）某天终于得知隐情，且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代（若尾文子 饰）去勾引阿清，谁知两人却一见钟情……。