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李子然是著名化妆品公司的销售经理，因为她的额头上有着许多多年消不掉的痘痘。李子然在回家的路上遇到创业者徐洋哮喘犯了并帮助了他，徐洋便深深的爱上了李子然，每天都去主动找李子然。李子然和总经理赵廷互有好感，她在准备和赵廷确定关系时，被闺蜜下毒手险些毁容。后发现闺蜜与赵廷关系暧昧，每日自暴自弃，徐洋每日陪在她身边，李子然被徐洋感动，决定重新开始。。1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子性命不保。侦察科长李振华（钱勇夫饰）接局长（张伐饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板（王绍光饰）威胁，她手中的观音像已被帕尚（蔡景宝饰）换走。李振华决定打入魔窟，他与派出所共演了一出苦肉计......。