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在保加利亚，有一个小镇。一位母亲和她的两个女儿正为生存而挣扎。爱做白日梦、注意力不集中的小女儿常常编故事，想让生活更有趣些。不知不觉中，她最终落入了自己谎言的陷阱，毁掉了姐姐那井然有序的物质世界。与此同时，两姐妹发现了真相……。本动画片为我们描绘了一个想象中的可怖世界，曾获得1962年奥斯卡动画片奖。男人在美丽的海边用可充气气球为自己制造了安逸的度假氛围，可充气气球不但为他变作帐篷、躺椅、水球等物件，还如他所愿化身美食和美人。制作出来一个颇具姿色的美人后，男人非常满意，可是美人却瞧不上他。为了赢得美人的芳心，男人开始利用可充气气球来恐吓她，美人暂时被他征服。随后，美人趁他不留神，勾搭上一名健硕的男子，他又与该男子展开争夺战。然而，他和那块秀美的风景区，不过也是可充气的替代品而已。。