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1979年，二等兵勒罗伊·杜兰尼在勒琼营神秘失踪。海军陆战队认定勒罗伊擅离职守，但勒罗伊的母亲卡罗尔凭直觉感觉事有蹊跷。她决心亲自调查儿子的下落，但真相令她不寒而栗。儿子失踪一案牵涉到了毒品、传闻中的撒旦邪教以及连环杀手。三十年代旧上海，各方势力纠结，错综复杂。乡下青年小虎来到上海，寻找在英租界担任军官上校的哥哥大虎。然而，在抵达当晚便遭遇一场枪战火拼，双方为了一笔巨额的海外捐款大打出手，死伤无数。在新结识的马戏团好友帮助下，小虎成功找到哥哥。大虎为人正直，疾恶如仇，但在这样的乱世他的力量微薄。由于无力铲除租界内的毒品走私活动，他被上司派去保护巨鳄金爷从海外归来的干女儿宋璧君。宋曾是大虎的恋人，如今为追查失踪的捐款潜回上海。爱情、友情、亲情以及国家道义，在旧上海发生了激烈的碰撞。。