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本片改编自浏览次数超过六千万次的人气网络漫画，一段姐弟恋与一段师生恋情。 　　三十岁的会社职员金延寿每天上班乘电梯的时候总会遇见和自己抢位置的女高中生秀英，学生秀英也慢慢的开始留意这位经常会碰面的大叔。一次，延寿穿制服时忘记打领带，在女高中生的建议下，到其所在的高中去借条临时的领带，两人的心因此慢慢地靠近……。本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯（哈利·厄尔斯 Harry Earles饰）暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉（奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰），同为侏儒人的弗里达（黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰）告诫汉斯，她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯（道格•霍奇森 Henry Victor饰）两人相好，设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”，激怒了所有畸形人。雨夜，畸形人对这两个“正常人”展开了报复…… 本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止，成为了当时的赔钱电影。可在当下来看，却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”？。