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萨拉·哈里曼（朱丽娅·斯蒂尔斯 Julia Stiles 饰）的父亲乔丹（斯蒂芬•瑞 Stephen Rea 饰）在南美某国家经营一家大型造纸厂，某天她带着身为绘本画家的丈夫保罗（斯科特·斯比德曼 Scott Speedman 饰）以及乖巧可爱的女儿汉娜（Pixie Davies 饰）来到圣达克拉拉度假，当然与此同时也要接任纸厂经理的职务。乔丹热情地接待了女儿一家，并把他们安排在一处装潢考究、宽大舒适的庭园别墅内居住。只不过快乐之余，噩梦正悄悄向这一家逼近。 当地流传着一个关于小孩子的黑暗传说，在抵达的次日一早，汉娜心爱的毛绒玩具便被一个恐怖的孩子抢走。以此为契机，各种厄运接二连三向汉娜袭来……。八岁的朱利叶斯住在孤儿院，朱利叶斯是一个局外人，并秘密仍然相信圣诞老人。当他面对圣诞老人可能只是打扮成孤儿院的校长这一事实时，朱利叶斯不仅失去了对圣诞老人的信任，也失去了对自己的信任。但后来奇怪的事情发生了，突然朱利叶斯发现自己置身于一个神奇的世界。。