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乔夫原为修道院的马僮，某日偶然发现一个秘密：原本已绝种的龙，竟然还有一只还存在，于是乔夫和这只名叫德瑞克的龙成为了好友；此时，来自中国的关师父和莉安，揭露了龙的秘密，原来在双尾彗星返回之际，一股古老邪恶的力量，将利用龙的心统御人类。德瑞克通过了关师父的考验，证明了他的本质毫无邪恶的成份，于是关师父开始训练德瑞克喷火和喷冰，预备对付邪恶的力量，但真正可怕的秘密，却在此时揭露……。卢克有自闭症，一直在爷爷奶奶的照看下生活，当奶奶去世之后，他的生活乱成一团，只得与亲戚一起生活，可这些亲戚尖酸刻薄，看见他和年迈的爷爷就烦，很快就把爷爷赶到了眷老院，爷爷临走时，嘴里断断续续地叮嘱卢克：“出去工作吧，找个好姑娘，自己照顾好自己，做个大丈夫”，平生第一次，卢克有了自己的打算，他即将开始新的人生。。Prince Leopold, heir to the throne of Cordinia, wishes to marry his young love Emily Taylor, a humble seamstress from Philadelphia. But Leopold's mother, Queen Isadora has other plans for her son.。